Cómo utilizar los pasos de automatización

Los pasos de automatización son los componentes básicos con los que crea su flujo de trabajo de automatización. Cada paso contiene un evento que ocurrirá cuando un suscriptor alcance ese paso.

Para añadir un paso a tu flujo de trabajo:

1. Haz clic en el icono de más (+) debajo del disparador de tu flujo.

2. Se abrirá el panel lateral izquierdo, mostrando varias opciones de Reglas y Acciones. Las reglas te ayudan a controlar cómo se mueven los suscriptores a lo largo del flujo, mientras que las acciones definen lo que sucede con los suscriptores a medida que avanzan por él.

3. Simplemente arrastra y suelta un paso en un espacio disponible. Cada paso se puede personalizar para adaptarse al recorrido que quieres que sigan tus suscriptores.

El paso de espera es el paso de automatización más utilizado después del paso de correo electrónico y una parte vital de cualquier automatización que contenga más de un correo electrónico.

Te permite agregar pausas antes o entre pasos. Por ejemplo, si tiene tres correos electrónicos en tu flujo de trabajo y deseas que cada uno se envíe con una semana de diferencia, agregaría un paso de espera de una semana entre cada paso de correo electrónico.

También puedes retrasar los pasos de automatización hasta una fecha y hora específicas con una de las siguientes opciones:

• Hora específica del día: este indicador indica al flujo de trabajo que espere para realizar el siguiente paso hasta una hora específica del día.
  
  Si estableces una espera hasta las 10 am, el siguiente paso no se procesará hasta las 10 am del día siguiente. Los suscriptores añadidos antes de las 10am serán procesados a las 10am del mismo día. Todos los suscriptores añadidos después de las 10am serán procesados a las 10am del día siguiente.

• Día específico de la semana: este indicador indica al flujo de trabajo que espere hasta el día actual de la semana. Puedes elegir cualquier día de la semana.
  
  Los suscriptores añadidos el día seleccionado no serán procesados. Si la espera se establece en "esperar hasta que el día actual de la semana sea el lunes", incluso los suscriptores agregados antes de las 10 am del lunes actual se retrasarán hasta el lunes siguiente.

• Día específico del mes: Esta opción te permite esperar hasta un día exacto del mes o hasta el último día del mes
  
  Solo se procesarán los suscriptores agregados al flujo de trabajo antes del día seleccionado. Si la espera se establece para esperar hasta el día 15 del mes (la hora se establece a las 10 am), los suscriptores agregados en cualquier momento del día 15 se procesarán solo el 15 del mes siguiente.

• Fecha específica del año: esta configuración retrasa los pasos del flujo de trabajo hasta un día específico de un año. Los suscriptores agregados en o antes de la fecha y hora seleccionadas serán procesados y activados ese día.

• Valor específico de un campo del suscriptor: esta opción retrasa el siguiente paso del flujo de trabajo hasta una fecha específica establecida en un campo de suscriptor seleccionado. Los suscriptores se procesarán en sus fechas de espera individuales, siempre que entren en el flujo de trabajo antes de la fecha programada.

Si los suscriptores llegan al paso de espera de Fecha específica del año o Valor específico de un campo del suscriptor después de que haya pasado la fecha y hora seleccionadas, puedes elegir qué sucede:

• Detener la automatización para el suscriptor: la automatización no continuará para los suscriptores que lleguen al paso de espera una vez que haya pasado el día/hora. Estos suscriptores se moverán a la sección Fallidos en la actividad de la automatización.

• Omitir la espera y continuar: si el suscriptor llega al paso de retraso después de que haya pasado la fecha de retraso, la automatización simplemente continuará, ignorando este paso de retraso.

• Continuar desde el paso elegido: selecciona un paso diferente del flujo de trabajo. Cuando un suscriptor llegue al paso de espera después de que haya pasado la fecha de espera, la automatización dirigirá al suscriptor a este paso elegido y continuará desde ahí.

Para configurar un paso de Espera:

1. Añade el paso de Espera a tu flujo de trabajo.

2. En la barra lateral, usa el menú desplegable para determinar la duración del paso de Espera.

Puedes elegir cualquier número de minutos, horas, semanas o meses; o puedes optar por posponer el siguiente paso hasta una hora específica del día, la semana, el mes o el año, así como hasta una fecha específica añadida a un campo de suscriptor.

Por ejemplo, si quieres que tus suscriptores reciban sus correos de automatización solo los martes, puedes añadir un paso de Espera de día específico de la semana: martes antes de cada correo.

El número de suscriptores en cola se muestra en cada paso de espera correspondiente, incluso cuando se añaden varias esperas consecutivas.

Al hacer clic en el paso de espera se mostrará más información, y al seleccionar "Ver más detalles" se te llevará a la pestaña de Actividad de la automatización, filtrada por los suscriptores "En curso".

El paso Condición es una potente función que te permite dividir tu flujo de trabajo en dos ramas diferentes según una regla determinada por ti.

Puedes usar un paso Condición si deseas que los suscriptores que hicieron clic en un enlace de tu correo electrónico anterior reciban un correo electrónico de seguimiento diferente al de aquellos que no hicieron clic en ese mismo enlace.

Para configurar un paso Condición:

1. Agrega el paso Condición a tu flujo de trabajo.

2. En la barra lateral, selecciona si deseas que los suscriptores se adhieran a Todas las reglas o Cualquier regla para cumplir con los requisitos de la condición.

3. Crea tus condiciones (reglas).

Puedes configurar hasta cinco condiciones (reglas) dentro de un paso Condición. Si seleccionas Cualquier regla, entonces un suscriptor solo necesita cumplir al menos una de esas reglas para cumplir con éxito los requisitos de este paso.

Si seleccionas Todas las reglas, los suscriptores deben cumplir todas las reglas que establezca para cumplir con éxito los requisitos del paso Condición.

Al crear tus condiciones, puedes elegir entre las siguientes opciones:

• Actividad de la campaña: crea reglas basadas en la interacción con tus campañas; por ejemplo, si se abrió una campaña, se hizo clic o no, etc.

• Actividad del flujo de trabajo: crea reglas basadas en la interacción con los correos electrónicos en el flujo de trabajo actual.

• Campos personalizados: crea reglas basadas en el valor de cualquier campo de suscriptor; por ejemplo, si deseas seguir con un correo electrónico específico para suscriptores con sede en Estados Unidos, puedes crear una condición que requiera que el campo de país de suscriptor sea igual a "Estados Unidos". Cuando utilices campos personalizados como condición, puedes elegir entre las siguientes reglas:

  • Contiene: El valor debe estar presente en algún lugar dentro del campo

  • No contiene: El valor NO debe estar presente dentro del campo

  • Es Igual: El valor debe coincidir exactamente con el valor del campo

  • No es igual: El valor no coincide directamente con lo que hay en el campo

  • Es uno de: Te permite agregar más de un valor separado por una coma. Para aprobar, uno de los valores debe estar presente en el campo

  • No es uno de: Te permite agregar más de un valor separado por una coma. Para pasar, uno de los valores NO debe estar presente en el campo

  • No se proporciona: el campo está vacío

  • Se proporciona: el campo contiene cualquier valor

• Membresía de grupo: crea reglas basadas en si los suscriptores son o no miembros de un grupo específico.

• Membresía de segmento: crea reglas basadas en si los suscriptores son o no miembros de un segmento específico.

Cuando usas un campo de fecha o número como condición, también tendrás opciones adicionales:

Comparaciones de fecha

• Es en o antes de: la fecha es igual o anterior al valor que has establecido.

• Es en o después de: la fecha es igual o posterior al valor que has establecido.

• No es en: la fecha es cualquiera excepto el valor que has establecido.

• No está establecida: no se ha proporcionado ninguna fecha.

• Está en el último intervalo: la fecha se encuentra dentro de un período de tiempo reciente (por ejemplo, los últimos 7 días).

• Es después del intervalo: la fecha es posterior a un número específico de días desde la fecha actual.

Comparaciones numéricas

• Es menor que: el número es más pequeño que el valor que has establecido.

• Es menor o igual que: el número es menor o exactamente igual al valor que has establecido.

• Es mayor que: el número es mayor que el valor que has establecido.

• Es mayor o igual que: el número es mayor o exactamente igual al valor que has establecido.

Si la condición es cierta para los suscriptores, continuarán bajando por la rama thumbs-up. Si la condición es falsa para los suscriptores, continuarán por la rama desplegable. Cada sucursal tendrá su propio icono más (+) que puede hacer clic para agregar más pasos.

El paso de prueba dividida A/B permite a los usuarios del Plan Comfort y Power en crecimiento testear ciertos elementos de sus flujos de trabajo. Con las pruebas A/B para automatización, puedes probar hasta 3 versiones de pasos de espera y correo electrónico.

Para agregar una prueba dividida a tu flujo de trabajo de automatización:

1. Abre tu automatización en el editor de flujos de trabajo.

2. Haz clic en el icono + y selecciona Prueba A/B.

3. En la barra lateral, dale un nombre a tu prueba dividida y usa el control deslizante para seleccionar el porcentaje del que quieres distribuir el tráfico.

No hay límite en el número de pruebas A/B que puedes agregar a un solo flujo de trabajo. Sin embargo, recomendamos nombrar cada prueba dividida para que sea fácil diferenciar cada una en tu visión general de automatización

4. Si es necesario, agrega una tercera variable haciendo clic + Agregar ruta C.

5. Haz clic en cada icono + para agregar tus variables. Puedes elegir probar pasos de espera, pasos de correo electrónico o una combinación de ambos.

6. Una vez que estés satisfecho con tu prueba dividida, haz clic en el icono single + para continuar construyendo tu flujo de trabajo.

Aprende más sobre el paso de prueba A/B en este artículo sobre cómo usar la prueba A/B en automatizaciones.Ac

Las acciones definen lo que sucede con los suscriptores a medida que avanzan por el flujo de trabajo. Estos pasos se ejecutan de inmediato cuando un suscriptor llega a ese punto.

• Enviar email: Envía un email automatizado a los suscriptores en este punto del flujo de trabajo.

• Webhook: Envía los datos del suscriptor a una aplicación o servicio externo.

• Enviar notificación interna: Notifica por email a ti o a tu equipo cuando los suscriptores lleguen a este paso.

• Mover a paso: Redirige a los suscriptores a otro paso dentro del mismo flujo de trabajo.

• Actualizar campo personalizado: Cambia el valor de un campo personalizado del suscriptor.

• Copiar a grupos: Añade a los suscriptores a uno o más grupos sin sacarlos de los actuales.

• Mover a grupos: Añade a los suscriptores a nuevos grupos y elimínalos de los grupos actuales.

• Eliminar de grupos: Quita a los suscriptores de uno o más grupos.

• Darse de baja: Elimina a los suscriptores de tu lista para que dejen de recibir emails.

Para configurar un paso de acción, simplemente arrastra el tipo de acción que quieres realizar y suéltalo en un espacio disponible dentro de la automatización.

La acción Enviar email te permite añadir un correo a tu flujo de trabajo que se enviará automáticamente cuando los suscriptores lleguen a ese paso. Por ejemplo, puede ser un email de bienvenida, un email con un recurso gratuito o incluso un email automático de cumpleaños.

Para configurar un email:

1. Desde el panel lateral izquierdo, arrastra y suelta la acción Enviar email en tu flujo de trabajo.

2. En la barra lateral derecha, ingresa el asunto del correo y la información del remitente. También puedes habilitar Google Analytics y seleccionar el idioma de tu email

3. Haz clic en Diseñar email y selecciona un editor de campaña para crear tu correo.

4. Una vez que hayas terminado de diseñar tu email, haz clic en Finalizar edición para volver al editor de tu flujo de trabajo.

Para usar webhooks en tus flujos de trabajo de MailerLite:

1. Ve a Automatización.

2. Selecciona Nueva automatización.

3. En el editor de automatización, define el activador de tu flujo para empezar a crearlo.

4. Haz clic en el ícono + para añadir otro paso y selecciona Webhook.

5. En la barra lateral derecha, introduce la URL del Webhook y la Clave secreta.

La Clave secreta se encuentra en la configuración del Webhook, dentro de la página de Integraciones.

Antes de realizar cambios en los pasos, el flujo de trabajo debe pausarse. Luego puedes pasar el cursor sobre cualquier paso y hacer clic en el icono de la papelera en la esquina derecha del paso para eliminarlo.

Puedes eliminar un paso de Email, Acción o prueba A/B sin que los suscriptores se eliminen del flujo de trabajo. Los suscriptores que estuvieran en la cola para recibir ese email o ejecutar esa acción pasarán al siguiente paso de la secuencia una vez que elimines ese paso. Aprende más sobre cómo eliminar pasos de prueba A/B en este artículo.

Al eliminar un paso de Email, tendrás dos opciones:

• Eliminar: El email se quitará de la automatización, pero se guardará en tu cuenta y podrás restaurarlo.

• Eliminar permanentemente: El email y sus datos se borrarán y no se podrán recuperar.

Para restaurar un email que ha sido eliminado, añade un nuevo paso de Email usando el icono +. En la esquina superior derecha, haz clic en Restaurar email. Desde ahí, podrás seleccionar un email que se haya eliminado previamente de la automatización.

Si eliminas un paso de Espera, todos los suscriptores que estuvieran esperando en ese paso se cancelarán del flujo de trabajo. Puedes encontrarlos y volver a añadirlos desde la actividad de tu automatización.

Al eliminar un paso de Condición que tenga pasos activos en ambas ramas, aparecerá una ventana emergente para que elijas qué ramas deseas eliminar: la rama SÍ (pulgar arriba), la rama NO (pulgar abajo) o ambas.

Si el paso de Condición solo tiene pasos activos en una de las ramas, esos pasos se mantendrán en la secuencia después de eliminar la Condición.

Si deseas cambiar el orden de los pasos en tu flujo de trabajo, puedes arrastrarlos y soltarlos fácilmente en una nueva ubicación.

Actualmente es posible reorganizar los pasos de Email, Espera, Acción, Webhook, Condición y Prueba A/B. Para mover un paso:

1. Haz clic y arrastra el paso desde el icono de arrastre en la esquina superior izquierda.

2. Mientras lo haces, aparecerán los espacios disponibles donde puedes colocar el paso, con la etiqueta Suelta el paso aquí.

Si un paso no puede colocarse en una ubicación determinada, verás la etiqueta No disponible para este paso. Esto puede suceder cuando los pasos deben mantener un orden específico para funcionar correctamente. Por ejemplo, los pasos de Webhook no pueden colocarse después de ramas de una prueba A/B.

Ten en cuenta que los pasos de Retraso no pueden moverse si actualmente hay suscriptores en cola en ellos.

Pasos de prueba A/B y condición

Al mover un paso de Condición o de prueba A/B, las ramas vinculadas a ese paso se moverán junto con él. Podrás ver cuántos pasos se están moviendo gracias a la etiqueta (X cantidad) de pasos ocultos.

Al soltar un paso de Condición en otra área de la automatización que ya tiene pasos debajo, verás la opción de elegir si esos pasos quedarán bajo la rama positiva o la negativa.

Puedes reorganizar los pasos de la automatización usando las acciones de cortar, copiar y pegar. Para hacerlo:

1. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de un paso seleccionado.

2. Selecciona "Cortar" o "Copiar". "Cortar" es más adecuado para eliminar el paso original; "Copiar" permite crear un paso duplicado manteniendo el original en su ubicación.

3. Aparecerá una ventana emergente que mostrará el paso que se cortó o copió, con la opción de hacer clic en "Cancelar".

4. Las ubicaciones válidas para pegar aparecerán con la etiqueta "Pegar paso aquí". Simplemente haz clic en el marcador de posición del paso vacío para pegar el paso en la ubicación elegida.